El Gobierno Nacional presentó este domingo una nueva propuesta de canje de deuda a los acreedores externos. Se trata de un mejoramiento en la oferta de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera. Asimismo, extendió el plazo de adhesión hasta el próximo 4 de agosto.
La nueva oferta de canje, que alcanza a títulos por unos U$S 64.800 millones, será presentada oficialmente este lunes ante la Securities Exchange Commission (SEC), la autoridad de títulos valores de los Estados Unidos. En ella, se reconoce los intereses corridos con un título a 2030, que pagará de manera semestral. Además, señala que los acreedores podrán optar por determinados bonos a canjear, según el título que posean.
Así, la propuesta indica que “la Argentina revisará los términos y condiciones de la Invitación principalmente para aumentar la contraprestación a ser recibida por el canje de Bonos Elegibles, mediante ciertas reducciones de capital, aumentos de cupones y vencimientos más cortos sobre los Nuevos Bonos que se ofrecen (tal como se define a continuación) y a través de un bono denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 (los “Bonos 1,00% 2030 en u$s”)”.
También, a través de “un bono denominado en euros con vencimiento en 2030 (los “Bonos 0,500% 2030 en u$s”) que se entregará como contraprestación por cualquier interés devengado e impago incluyendo la última fecha en que se abonaron los intereses en virtud de los Bonos Elegibles hasta el 22 de abril de 2020 exclusive”.
En sí, la oferta incluye cinco títulos en dólares y cinco en euros, con vencimientos entre 2030 y 2046, con una quita de capital en torno a 3% e intereses que se abonan de manera semestral, que arrancan en 0,125 % y llegan al 4,125 %.
Asimismo, se señala que se busca “permitirles a los tenedores de los Bonos Elegibles denominados en Euros o denominados en Francos Suizos elegir los Nuevos Bonos denominados en U$S, sujeto a los procedimientos de prioridad de aceptación y los límites de los bonos”.
Por último, el Gobierno Nacional informó que enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.
Al respecto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló: “De esta forma, la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de tratamiento equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera y bajo ley argentina”.
