La compañía Telecom Argentina obtuvo hoy un financiamiento internacional por US$ 400 millones de Obligaciones Negociables, en la que recibió ofertas por alrededor de US$ 2.000 millones. La operación estaba prevista en US$ 300 millones pero iba a ser ampliada a 500 millones.
Sin embargo, se multiplicó siete veces debido a que la mitad de los suscriptores provino de Estados Unidos, 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina. Los fondos conseguidos tienen una tasa de interés anual del 8 % y un plazo de pago de siete años. Estos, serán utilizados para pagar la deuda financiera de la empresa, ya que contemplan la utilización de hasta US$ 250 millones para la precancelación optativa de sus obligaciones negociables Clase “A” con vencimiento en 2021.
“El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores internacionales de largo plazo”, sostuvieron desde la firma.
